Odoo CRM: más oportunidades cerradas, menos hojas de cálculo
Pipeline visual con IA, previsión de ingresos y cero hojas de cálculo
Pipeline visual en Kanban, priorización de leads con IA, previsión de ingresos en tiempo real y cotización en pocos clics. Correo, WhatsApp, chat, SMS y telefonía integrados al historial del cliente, sin cambiar de sistema, sin retrabajo.
Ventas Módulo oficial de Odoo
¿Por qué Odoo CRM?
Resultados reales que nuestros clientes logran.
Previsión de ingresos en tiempo real
Cada etapa del embudo muestra el ingreso esperado según probabilidad e historial. Paneles listos para la dirección, sin cerrar hojas de cálculo a fin de mes.
La IA prioriza los leads correctos
La calificación automática de leads destaca a quién tiene mayor probabilidad de cerrar. El equipo se enfoca en quien trae resultados, no en quien llegó primero.
Actividades y asignación automáticas
La próxima llamada, correo, reunión y cotización se agendan automáticamente. Distribución de leads por equipo, territorio o regla de negocio.
Todo conectado al ERP
El lead se convierte en oportunidad, la oportunidad en cotización, la cotización en pedido y factura, en un único flujo. El cliente se registra una sola vez, con historial completo en cualquier área.
Funcionalidades
Lo que incluye este módulo.
Pipeline Visual en Kanban
Arrastre oportunidades entre etapas personalizables. Vista por equipo, vendedor, segmento o producto. Filtros guardados y paneles listos sin necesidad de TI.
Calificación de Leads con IA
Puntuación automática por interacción, perfil e historial. Los leads más calientes suben al tope de la fila del vendedor.
Distribución Automática de Leads
Round robin, por territorio, por cartera o por regla personalizada. Los leads no duermen en la bandeja de entrada, se asignan en el segundo en que llegan.
Probabilidad Fija por Etapa
Defina la probabilidad estándar para cada etapa del embudo. Pronósticos más predecibles y métricas comparables entre vendedores.
Múltiples Equipos por Etapa
La misma etapa puede tener criterios diferentes para equipos diferentes (B2B, B2C, cuentas clave). Embudo único en la visión de la dirección, reglas específicas en la operación.
Motivos de Ganancia y Pérdida
Registre por qué ganó y por qué perdió. Los informes muestran competidores, objeciones y patrones, un insumo directo para marketing y producto.
Cotización Directa desde la Oportunidad
Las líneas de producto ya pueden adjuntarse al lead. Cuando se convierte en oportunidad, la cotización sale lista, sin volver a digitar el pedido.
Conversión a Proyecto y Tarea
Una oportunidad ganada puede activar automáticamente un proyecto, tareas iniciales e incorporación. Ventas y operación en el mismo carril.
Historial de Llamadas y Atenciones
Resultado de la llamada, resúmenes predefinidos, próximo paso agendado. Reclamos con tipo, plazo y responsable vinculados al cliente.
Correo, WhatsApp, Chat, SMS y VoIP
Conversación nativa por todos los canales dentro de la ficha del cliente. Cada mensaje queda en el historial, el traspaso ocurre sin pérdida de contexto.
Industria y Segmentación por Lead
Clasifique leads por segmento, tamaño y región. Campañas de marketing e informes segmentados automáticamente.
Informes y Análisis
Embudo, tasa de conversión por etapa, ciclo promedio de venta, ingresos por vendedor, motivos de pérdida. Paneles configurables por el propio equipo comercial.
Integraciones nativas
Odoo CRM se conecta de forma nativa con otros módulos de Odoo, sin integración externa.
Por qué implementar con KMEE
KMEE implementa Odoo CRM combinando el producto nativo del fabricante con extensiones maduras del mercado para distribución automática de leads, múltiples equipos por etapa, probabilidad fija, motivos de ganancia y pérdida, código secuencial de oportunidades y conversión directa a proyecto. Conectamos el CRM a la localización fiscal brasileña, al área financiera y a WhatsApp Business, referencia en Odoo en Brasil desde 2012.
Conozca KMEEPara quién es
Escenarios donde este módulo genera más valor.
Ventas B2B y Consultoría
Ciclos largos con múltiples contactos por cuenta, propuestas personalizadas y previsión de ingresos precisa para la dirección.
Inside Sales y SDR
Filas de leads con distribución automática, cadencia de actividades, métricas de actividad por vendedor y ramp up de nuevos SDR.
E-commerce y Retail Omnicanal
Leads del sitio, WhatsApp, chat y marketplace caen en el mismo embudo. Asignación automática por tienda o región.
Posventa y Cuentas Clave
Cartera de clientes activos, oportunidades de upsell/cross-sell, reclamos con SLA e historial unificado de la relación.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto tiempo lleva implementar el CRM?
Una implementación enfocada en el CRM (importación de la base, definición del embudo, reglas de asignación, integración con correo y WhatsApp y capacitación) suele tomar entre 4 y 8 semanas, según el volumen de datos heredados y la cantidad de equipos involucrados.
¿Es posible migrar datos de otro CRM?
Sí. Migramos contactos, cuentas, oportunidades abiertas, historial de actividades y correos desde Salesforce, HubSpot, Pipedrive, RD Station y hojas de cálculo. KMEE realiza el mapeo de campos y la limpieza de la base.
¿El CRM se integra con WhatsApp y telefonía?
Sí. Los mensajes de WhatsApp Business y las llamadas VoIP quedan en el historial de la oportunidad y del cliente. Resultado, resumen y próximo paso se registran en pocos clics.
¿Puedo obtener una previsión de ingresos confiable?
Sí. La probabilidad fija por etapa, los motivos de pérdida obligatorios y los paneles de embudo hacen que el pronóstico sea comparable entre vendedores y auditable por la dirección.
¿El CRM ya viene con la NF-e brasileña?
El CRM en sí no emite la factura, se convierte en cotización en Odoo Sales, que activa el área financiera y la NF-e vía la localización fiscal brasileña mantenida por KMEE. Todo en la misma base de datos, sin integración externa.
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